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上海复旦--电子产品热潮上海复旦得益

2014年02月25日

随着内地城市陆续推出及进行各种电子化计划,同时社保、居民、金融及移动支付等项目亦进行规范改革,形成电子产品市场需求热潮。


上海复旦(01385)拥有技术、人才、经营及产品优势,盈利增长强劲,股价量度上升目标为15元。


上海复旦微电子集团是国内从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的专业公司,在国内集成电路设计行业中已具举足轻重的地位,2011年更荣登《福布斯亚洲》杂志编辑评选的「最佳中小上市企业」。


上海复旦拥有人才优势,先后建立了复旦大学集成电路工程技术中心、中国科技大学SOC实验室,并将在美国、欧洲等地区设立研发中心,形成全球化的技术研发网络。目前,公司的设计队伍,在电路、版图、IP库、测试等每一个环节都拥有国内顶尖的人才。


公司具备技术优势,其采用最先进的计算机辅助大规模集成电路分析设计系统(EDA),建立了从HDL/VerilogHDL直至版图设计和验证的一整套设计方法和流程,并自主开发了一套IC标准单元库和宏单元库的自动化建库流程,已开发了几套针对不同工艺的IC标准单元库和两种具有自主版权的微控制器。


上海复旦也有明显的经营及产品优势,目前公司已形成了安全与识别、非挥发存储器、智能电表、专用模拟电路四大产品和技术发展系列,并提供系统解抉方案。而经营方式则采取「无工厂化(fabless)」的模式,专注于发展集成电路设计的核心能力,选择最先进的生产线和生产工艺生产产品,为客户提供最大的产品价值。


安全与识别芯片业务一直都是上海复旦的核心产品,2012年度的销售额跟过往相同占其整体销售比重超过半数。


根据资料,安全与识别芯片是从智慧卡与RFID产品系列发展而来,依托自主研发的射频、记忆体和安全防攻击技术,已形成了识别与存储、智慧与安全及识别设备等三个产品系列。产品覆盖RFID、接触式/非接触式/双介面智慧卡、非接触读写器机具以及SMAP移动支付等20多款产品,公司已成为国内IC卡芯片产品最齐全的供应商之一。产品广泛应用于交通、医保、身份识别、小额支付等领域。


分析认为,近年公交卡芯片进入多个市场,医保及医改也在全国展开(此乃药股大幅上升的原因),加上社保及金融方面的新产品陆续推出,料上海复旦的安全与识别芯片业务的毛利率及销售额将会一起上升,对其盈利增长可起重大刺激作用。


智慧电表销售强劲


上海复旦的智慧电表芯片业务受惠国家在十二五大搞智能电网。上海复旦的智慧电表产品线为智慧电网产业链中的智慧表计、漏电保护设备、电力自动化设备等提供专用的集成电路芯片及配套系统解决方案。该产品线以专用集成电路芯片为基础,提供系统解决方案的增值服务,包括嵌入式软体、芯片配套开发工具、应用系统搭建等。


目前,该产品线的主要产品智慧电表专用MCU芯片自推广以来,已有90余家企业采用制作样表,其中80余家企业的方案进行了国网电科院送检,目前共有70余家企业进行了批量生产,全国范围已有此智慧电表方案批量运行。


2012年度,该系列产品之销售比往年增多约83%,预计2013至2015年度将可延续强劲的销售增长势头。


去年中期盈利激增


近年,公司盈利迅速攀升,而2013年中期盈利也激增1.1倍至8,032万元人民币,料全年增长39%至1.95亿元人民币,每股盈利40.7港仙;而2015及2016年度的每股盈利分别增至56港仙及90.3港仙,现价估值合理,而近日其价缔造了一个敏感三角形,料短期可破关而上。

新闻来源:2014-02-25<香港经济日报> B07

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